RevOps מחבר בין משפך שיווק, Pipeline, חידושים והכנסה בפועל. הפוטנציאל העסקי גבוה דווקא משום שהעבודה הקיימת מלאה בטבלאות, הנחות, חריגים ותלות במומחים. כאשר כל יחידה מגדירה שלב, הזדמנות או לקוח פעיל אחרת, גם תחזית מתקדמת תחזק בלבול. כדי ש-AI ל-RevOps יהפוך ליכולת ולא לקיצור דרך מסוכן, יש לתכנן את נקודות הבקרה באותה רצינות שבה מתכננים את המודל או הפרומפט.
AI ל-RevOps מתחיל במודל נתונים משותף ובהגדרת פעולות שמותר להמליץ עליהן. לפני בחירת כלי מנסחים משפט אחד: מי מקבל החלטה, על בסיס איזה מידע, באיזה קצב ומה נחשב תוצאה טובה. ניסוח זה מונע הרחבת היקף סמויה ומאפשר להבדיל בין סיוע אנליטי, יצירת טיוטה ואוטומציה של פעולה. לכל אחד משלושת המצבים נדרשות הרשאות ובקרות אחרות.
לפי NIST, ניהול אחראי מתחיל בהקשר השימוש ולא במודל. עקרונות OECD מדגישים שמערכת אמינה צריכה להיות שקופה, ניתנת לניהול ובטוחה לאורך חייה. בהקשר של AI ל-RevOps, המחקר אינו מבטיח תשואה אוטומטית; הוא תומך בניסוי מוגבל, בקו בסיס ובהשוואה בין איכות התהליך לפני ואחרי.
מגדירים כניסה, יציאה, בעלים וזמן יעד לכל שלב. בשלב הזה יש לתעד מי אחראי, אילו מקורות נחשבים מוסמכים ומה יגרום לעצירה או להסלמה. התיעוד אינו בירוקרטיה מיותרת: הוא מאפשר לשחזר החלטה, להשוות גרסאות וללמוד מטעויות בלי להסתמך על זיכרון.
מטפלים בכפילויות, שדות חסרים והזדמנויות ללא עדכון. בשלב הזה יש לתעד מי אחראי, אילו מקורות נחשבים מוסמכים ומה יגרום לעצירה או להסלמה. התיעוד אינו בירוקרטיה מיותרת: הוא מאפשר לשחזר החלטה, להשוות גרסאות וללמוד מטעויות בלי להסתמך על זיכרון.
מציגים אילו גורמים השפיעו על הסיכוי ולא רק מספר. בשלב הזה יש לתעד מי אחראי, אילו מקורות נחשבים מוסמכים ומה יגרום לעצירה או להסלמה. התיעוד אינו בירוקרטיה מיותרת: הוא מאפשר לשחזר החלטה, להשוות גרסאות וללמוד מטעויות בלי להסתמך על זיכרון.
כל איתות מוביל לבדיקת מנהל, שיחת לקוח או עדכון נתון. בשלב הזה יש לתעד מי אחראי, אילו מקורות נחשבים מוסמכים ומה יגרום לעצירה או להסלמה. התיעוד אינו בירוקרטיה מיותרת: הוא מאפשר לשחזר החלטה, להשוות גרסאות וללמוד מטעויות בלי להסתמך על זיכרון.
משווים המלצה לתוצאה ומזהים דפוסים שגרמו לטעות. בשלב הזה יש לתעד מי אחראי, אילו מקורות נחשבים מוסמכים ומה יגרום לעצירה או להסלמה. התיעוד אינו בירוקרטיה מיותרת: הוא מאפשר לשחזר החלטה, להשוות גרסאות וללמוד מטעויות בלי להסתמך על זיכרון.
ארגון בוחר שלב אחד של הזדמנויות תקועות. המערכת מזהה חוסר פעילות ומציעה שאלת בירור למנהל, אך אינה משנה שלב או שולחת הודעה ללקוח בעצמה. הפיילוט צריך לכלול גם מקרה רגיל וגם חריג אחד לפחות. בסיום כל מחזור אוספים את התיקונים שביצעו המשתמשים, מסווגים אותם לפי נתונים, היגיון, ניסוח והרשאה, ומחליטים אם לשנות מקור, הנחיה, תפקיד או נקודת אישור.
לא מסתפקים במספר השימושים או בזמן עד הטיוטה הראשונה. לוח המדדים של AI ל-RevOps צריך לשלב יעילות, איכות וסיכון:
השוואה הוגנת דורשת אותו סוג משימה, אותה רמת מורכבות ותקופת מדידה מספקת. אם הזמן מתקצר אבל מספר התיקונים או שיעור החריגים עולה, לא נוצר ערך בר-קיימא.
לכל סיכון מצמידים בעלים, סימן התרעה ופעולת תגובה. כדאי להגדיר מראש מי יכול להשהות שימוש, כיצד מדווחים על תוצאה חריגה ומתי נדרשת בדיקה משפטית, פיננסית, מקצועית או אבטחתית.
המערכת יכולה לזהות דפוסים ולהציע פעולה, בעוד הדשבורד מציג מצב. מומלץ להתחיל במקרה שימוש מוגדר, לבדוק אותו מול קו בסיס, ולשמור אישור אנושי בנקודות שבהן טעות עלולה להשפיע על כסף, לקוח, עובד או התחייבות.
תחזית היא טווח הסתברותי ותלויה באיכות הנתונים ובהתנהגות השוק. מומלץ להתחיל במקרה שימוש מוגדר, לבדוק אותו מול קו בסיס, ולשמור אישור אנושי בנקודות שבהן טעות עלולה להשפיע על כסף, לקוח, עובד או התחייבות.
בעלות משותפת ל-RevOps, מכירות, מערכות מידע והנהלה עם חלוקת אחריות ברורה. מומלץ להתחיל במקרה שימוש מוגדר, לבדוק אותו מול קו בסיס, ולשמור אישור אנושי בנקודות שבהן טעות עלולה להשפיע על כסף, לקוח, עובד או התחייבות.
התחילו בשיפור איכות הנתונים לפני בחירת אלגוריתם חיזוי. אפשר לבנות ב-THE IMPACT סדנת בינה מלאכותית לארגונים סביב המשימה עצמה, לתרגל עם נתונים ודוגמאות מותאמות ולצאת עם תהליך מדיד. למידע על סדנאות AI לארגונים, הדרכות AI לארגונים או הרצאות AI למנהלים, צרו קשר עם THE IMPACT ותאמו שיחת היכרות.
אחרי חודש של עבודה עם AI ל-RevOps, אוספים שלוש דוגמאות מוצלחות ושלוש דוגמאות שנדרשו בהן תיקונים. בודקים מה תרם לתוצאה: איכות המידע, ניסוח המשימה, חלוקת התפקידים או נקודת האישור. המסקנות הופכות לעדכון קצר של התהליך ולהחלטה אם להמשיך, לצמצם או לשנות את הפיילוט.